8. epizóda - Zliatina | 1. séria

Cudzinca v lese nájdu tri tajomné bytosti, ktoré mu chcú oživiť pamäť a spomienky, ale on ich mágiou zaženie do inej dimenzie. Elendil a kráľovná Míriel sa vrátia domov do Númenoru, kde ich prekvapia najnovšie udalosti. Galadriel so zraneným Halbrandom prichádzajú do Eregionu, kde chcú Halbranda ošetriť. Halbrand sa zoznámi s kováčom Celebrimborom a navrhne, aby spoločne vytvorili malý artefakt, ktorý by im dal moc nad viditeľným aj neviditeľným svetom. V elfke Galadriel už klíčia pochybnosti, ktoré ju prinútia pátrať o Halbrandovom pôvode. Keď jej Halbrand odhalí pravdu, udalosti naberú rýchly spád. Majster kováč Celebrimbor pod vplyvom Halbranda začne konať. Keď Elrond zistí, čo sa stalo, je už neskoro - prvé tri Prstene moci sú vykované. Nori sa oddelí od svojej skupiny a vyrazí na dobrodružnú cestu.